第一节：照明设计行业概述及分类
一、行业概述
照明设计就是体现设计灵魂的手段。主要分为：室外照明、室内照明、舞台灯具和车用灯具等。灯光照明设计必须符合功能的要求，根据不同的空间、不同的场合、不同的对象选择不同的照明方式和灯具，并保证恰当的照度和亮度。

一座城市、一幢建筑、一处景观、一条街道、一席商业空间，其特质被光所定型、更被附着生命质感的照明设计赋予特有的主旨、风格、深度、情感、色彩及氛围。

二、行业主要产品分类
照明设计（lighting design）分为室外照明设计和室内灯光设计，又是灯光设计，灯光是一个较灵活及富有趣味的设计元素，可以成为气氛的催化剂，是一室的焦点及主题所在，也能加强现有装潢的层次感。

三、行业主要商业模式
如今的文旅灯光项目颠覆了传统的照明工程。在功能上，除了基础照明功能，文旅灯光内涵丰富、互动形式多样，从单纯“点亮”到“光”可以链接到人与人产生联系，就有可能诞生各种商业模式。

文旅+照明引爆了无数的话题，将文创灯光推向了大众，也将夜游经济推到了台前。在世界范围内有着广泛的影响力：G20峰会、厦门金砖峰会、青岛上合峰会、广州国际灯光节如今已连续举办八届、悉尼灯光节自09年来已举办十届、法国里昂灯光节每年12月8日举办、柏林灯光节自2013年起于每年10月举行。所以文旅灯光秀有力推动旅游经济的发展，甚至可以通过定制内容投放创收，带动衍生品经济。

第二节照明设计行业特征分析
一、产业链分析
照明设计上游行业主要是计算机、打印机、工程图纸等原材料；照明设计下游应用领域主要是市政建设、商业及民用建筑等。

照明设计行业产业链

二、照明设计行业在国民经济中的地位
灯光照明是装饰美化环境和创造艺术气氛的重要手段。为了对室内空间进行装饰，增加空间层次，渲染环境气氛，采用装饰照明，使用装饰灯具十分重要。在现代家居建筑、影剧建筑、商业建筑和娱乐性建筑的环境设计中，灯光照明更成为整体的一部分。灯具不仅起到保证照明的作用，而且十分讲究其造型、材料、色彩、比例、尺度，灯具已成为室内空间的不可缺少的装饰品。灯光设计师通过灯光的明暗、隐现、抑扬、强弱等有节奏的控制，充分发挥灯光的光辉和色彩的作用，采用透射、反射、折射等多种手段，创造温馨柔和、宁静幽雅、怡情浪漫、光辉灿烂、富丽堂皇、欢乐喜庆、节奏明快、神秘莫测、扑朔迷离等艺术情调气氛，为人们的生活环境增添了丰富多彩的情趣。

三、照明设计行业生命周期分析
1、行业生命周期理论基础
照明设计行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从整个行业的角度考虑问题。照明设计行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几乎所有行业都具有类似S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。

照明设计行业生命周期

识别

识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。下面分别介绍生命周期各阶段的特征。

幼稚期

这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。

成长期

这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

成熟期

这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。

衰退期

这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退，它们分别是：（1）资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。（2）效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。（3）收入低弹性衰退。即因需求--收入弹性较低而衰退的行业。（4）聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。

2、照明设计行业生命周期
从我国照明设计的发展历程和我国的照明设计市场发展和需求来看，得益于我国经济的发展的需求，照明设计整体产业发展态势较好。照明设计行业处于成长期，行业市场竞争激烈，但由于照明设计行业市场较大，所以发展前景依旧存在。

第三节照明设计行业经济指标分析
一、赢利性
据统计，2019年中国照明设计行业利润总额7.22亿元，2020年中国照明设计行业利润总额7.53亿元，同比增长4.4%。数据统计如下图所示：

图表3：2016-2021年1季度中国照明设计行业利润总额

年份    2016-2021年1季度中国照明设计行业利润总额（亿元）    增长率（%）
2016年    5.42    8.6
2017年    6.03    11.3
2018年    6.66    10.3
2019年    7.22    8.4
2020年    7.53    4.4
2021年1季度    2.09    11.1

二、成长速度
统计数据显示，近几年中国照明设计行业利润总额均呈现上升态势，2019年中国照明设计行业利润总额7.22亿元，2020年中国照明设计行业利润总额7.53亿元，同比增长4.4%。行业盈利情况较好，预测未来几年，中国照明设计行业利润总额整体也将呈现上升趋势。

三、附加值的提升空间
一场场投影秀、灯光秀、互动装置、声音、激光、水火、制景等刷爆朋友圈现状下，文旅灯光秀通过对场地规划分析、人群的定位、以故事内容或植入IP形象、规划游览体验路径、把控夜间基础照明与艺术照明之间的情景营造、互动体验环节的搭配，它成为了一个极具体验感夜间文旅产品。作为文旅灯光的提出者和实践者中艺光影认为；灯光与其他行业跨界融合，超越了原有的照亮功能，增添了经济属性和交互功能。比如，灯光和运动的结合、灯光和交互的结合、灯光和移动互联网的结合，这些结合都改变了它原有的经济属性。也就是说，灯光除了当作一个工程项目来做外，还可以用来运营的“创意设计+灯光媒介+文化IP"=新商业模式。在文化、创意设计、技术与灯光跨界融合下，文旅灯光秀应用领域越来越广泛。

景观类灯光-道路景观、旅游景区、商业地产、公园园林

灯光互动装置-新媒体类、具有互联网基因灯光装置、玩具类、体育类、虚拟类

灯光秀、灯光节-活动和演艺类等

在夜游经济大趋势下，文旅灯光根据自身的软硬件结合比传统照明标准化硬件更具智能化和个性化定制；在盈利模式上，它不仅能打造文化IP，通过项目的运营从而带动更多周边文旅产品。

四、进入壁垒／退出机制
一般来说，出现下述情况将意味着照明设计行业中现有照明设计企业之间竞争的加剧，这就是：行业进入障碍较低，势均力敌竞争对手较多，竞争参与者范围广泛；市场趋于成熟，产品需求增长缓慢；竞争者企图采用降价等手段促销；竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户转换成本很低；一个战略行动如果取得成功，其收入相当可观；照明设计行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者；退出障碍较高，即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。在这里，退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制等。

照明设计行业中的每一个企业或多或少都必须应付以上各种力量构成的威胁，而且客户必面对照明设计行业中的每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益处，例如要求得到很大的市场份额，否则客户可以通过设置进入壁垒，包括差异化和转换成本来保护自己。 当一个客户确定了其优势和劣势时，客户必须进行定位，以便因势利导，而不是被预料到的环境因素变化所损害，如产品生命周期、行业增长速度等等，然后保护自己并做好准备，以有效地对其它企业的举动做出反应。

1、关键技术壁垒

要成为一家具有较强竞争力的照明设计生产企业必须要具备很强的基础材料研究能力、新产品开发能力、分析检测能力及丰富的现场技术服务经验。产品品质高低不仅取决于企业生产和研究设备的先进性，与原料选购、产品配方、生产过程控制、分析检测等关键技术的支持更是直接相关，而这些核心技术的形成往往需要长期的经验积累。因此，从照明设计行业的发展方向看，未来照明设计将朝着环保、定制化、高附加值等方向发展，这些产品的研制均需要持续的技术研究和不断的测试。因此，关键技术的掌握是进入本行业的重要壁垒。

2、专业人才壁垒

照明设计行业属于技术密集型企业，专业技术的形成需要长期经验的累积，因此本行业的专业人才数量相对较少，尤其是具有多学科背景的复合型人才更为缺乏；再加上本行业的应用性很强，需要针对具体的应用领域研制不同特性的产品，这需要专业人才有很强的学习能力和创新能力，新进入者很难获得行业经验丰富的专业人才。

3、品牌壁垒

照明设计产品的耐久性、质量一致性等指标难以考量，某个品牌的质量需要长时间才能被客户了解，客户一旦接受并使用某个品牌设备后一般不会随意更换成其他品牌的产品。下游产品生产企业，其对供应商有严格的资质要求，一旦确立合作关系，而且产品质量绝对保证，通常不会轻易更换，所以照明设计行业中的下游客户都有着较高的产品忠诚度。对于本行业的新进企业而言，如何打开市场，赢得新客户，是一项巨大的挑战。

4、资质认证壁垒

功能性照明设计在市场上销售需要相关证明，进入照明设计行业必须需要通过国内、国际相关技术、法律等认证。这些认证都需要经过严格的测试认证、质量审核、管理考核和较长时间的申请通过，和大客户应用长效性使用业绩评证明。对于没有技术研发沉淀和雄厚资金实力的新进企业，形成比较高的行业进入壁垒。

五、风险性
灯光照明并不一定以多为好，以强取胜，关键是科学合理。灯光照明设计是为了满足人们视觉生理和审美心理的需要，使室内空间最大限度地体现实用价值和欣赏价值，并达到使用功能和审美功能的统一。华而不实的灯饰非但不能锦上添花，反而画蛇添足，同时造成电力消耗，能源浪费和经济上的损失，甚至还会造成光环境污染而有损身体的健康。

六、行业周期
根据照明设计市场特征分析，研究得出这样的结论：照明设计市场处于成长期，由于需要量大等原因，需要在技术和销售方面追加较大投资。

七、竞争激烈程度指标
由于照明设计行业的需求量较大，各地纷纷抓住时机，着手布局照明设计产业的发展。照明设计市场前景巨大。各地争相布局照明设计项目建设，照明设计企业之间竞争也开始越来越激烈。

八、行业及其主要子行业成熟度分析
调查显示，现阶段照明设计及其主要子行业市场正处于成长期，行业市场需求规模较大，因下游需求规模不断扩大，行业发展前景依旧广阔。